Explor complète une première clôture d’un placement privé de débentures convertibles non garanties

April 3, 2017

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ROUYN-NORANDA, QUÉBEC–(Marketwired – 3 avril 2017) – Ressources Explor inc. (la « Société » ou « Explor») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) annonce qu’elle a complété une première tranche d’un placement privé d’un maximum de 900 000 $, sans l’entremise d’un courtier (le « Placement »). Le Placement consiste en un nombre total de 900 unités au prix de 1 000 $ chacune (les « Unités »), chaque Unité comprenant un montant de 1 000 $ en capital de débentures convertibles non garanties (les « débentures ») et 6 667 bons de souscription à des actions ordinaires de la Société (les « bons de souscription »). Les débentures portent intérêt à un taux annuel de 8 % et viennent à échéance deux ans à compter de chaque clôture du Placement. Chaque détenteur de débentures peut convertir le montant en capital des débentures en actions ordinaires de la Société, au prix de 0,075 $ l’action pour la première année et de 0,10 $ pour la deuxième année. Chaque bon de souscription compris dans une Unité permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 0,12 $ l’action, pour une période de deux ans à partir de la date de chaque clôture du Placement. Ainsi, la Société réservera un nombre maximal de 12 000 000 actions ordinaires de son capital-actions aux termes du Placement, dans l’éventualité de la conversion de la totalité du montant en capital des débentures et un nombre total de 6 000 000 actions ordinaires dans l’éventualité de l’exercice de la totalité des bons de souscription compris dans les Unités.

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