HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–A Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” ou “Empresa”) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública para comprar um valor máximo agregado de até US$ 1,2 bilhão (o “Montante máximo da oferta pública”) de Notas seniores pendentes da Cameron International Corporation (“Cameron”) especificadas na tabela abaixo (coletivamente, as “Notas”). Os termos e condições da oferta pública estão descritos na Proposta de compra datada de 22 de março de 2016 (a “Proposta de compra”) e na Carta introdutória. A tabela a seguir identifica as Notas objeto da oferta pública e certas informações relacionadas aos preços da oferta pública.

O montante de cada série de Notas que pode ser aceito para compra será determinado de acordo com os Níveis de prioridade de aceitação determinados pela tabela acima e podem ser rateados conforme descrito na Proposta de compra. A oferta pública para cada série de Notas expirará às 23h59 , horário de Nova York, em 18 de abril de 2016, (o “Horário de expiração”), a menos que estendido pela Empresa. Os portadores que desejem se qualificar para receber a Valor total da compra (conforme definido abaixo), o que inclui um Early Tender Premium especificado na tabela acima, devem fazer a oferta de maneira legítima e não retirar suas Notas, também de maneira legítima, a qualquer momento ou antes das 17h00, horário de Nova York, em 4 de abril de 2016 (tal dia e hora, como podem ser estendidos, a “Data da oferta inicial”). Os portadores que ofertarem suas Notas após a Data inicial da oferta e na ou antes do Momento de expiração serão qualificados para receber apenas um montante igual à Consideração total (conforme definida abaixo) menos o Prêmio da oferta inicial especificado na tabela acima. A oferta de Notas pode ser legitimamente retirada a qualquer momento até as 17h00, horário de Nova York, de 4 de abril de 2016, a menos que tal dia e hora sejam estendidos pela Empresa (tais dia e hora, como podem ser estendidos, o “Prazo de retirada”). As Notas não podem ser sacadas após o Prazo de retirada, a menos que SHC seja exigido por lei para permitir a retirada.

Todas as Notas legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas até a Data da oferta inicial de uma série com Nível de prioridade de aceitação 1 serão aceitas para compra antes que quaisquer Notas de uma série com Nível de prioridade de aceitação 2 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas até a Data da oferta inicial sejam aceitas para compra. De acordo com os termos e sujeito às condições da oferta pública, se o montante principal agregado de todas as Notas com Nível de prioridade de aceitação 1 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas até a Data inicial da oferta exceder o Montante máximo da oferta, tais Notas serão aceitas para compra com base em rateio, como descrito na Proposta de compra, de forma que o montante principal agregado das Notas aceitas na oferta pública seja igual ao Montante máximo da oferta. Nesse caso, nenhuma Nota com Nível de prioridade de aceitação 2 será aceita para compra. Se o montante principal agregado de todas as Notas com Nível de prioridade de aceitação 1 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas até a Data da oferta inicial não exceder o Montante máximo da oferta, a Empresa aceitará para compra as Notas de uma série com Nível de prioridade de aceitação 2 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas até a Data inicial da oferta com base em rateio, se necessário, de tal forma que a Empresa não exceda o Montante máximo da oferta.

De acordo com os termos e sujeito às condições da oferta pública, se a compra de todas as Notas legitimamente ofertadas em ou antes da Data inicial da oferta não levar a Empresa e comprar um montante principal agregado de Notas que exceda o Montante máximo da oferta, a Empresa aceitará para compra Notas com Nível de prioridade de aceitação 1 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas após a Data da oferta inicial e no ou antes do Momento de expiração, desde que, em nenhuma circunstância, o montante principal agregado das Notas compradas exceda o Montante máximo da oferta. Se o montante principal agregado de tais Notas com Nível de prioridade de aceitação 1 legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas exceder o Montante máximo da oferta, a Empresa aceitará tais Notas para compra com base em rateio, como descrito na Proposta de compra, com um montante principal agregado igual à capacidade do restante do Montante máximo da oferta para aplicação em Notas, após a compra das Notas ofertadas em ou antes da Data da oferta inicial. Se a compra das Notas com Nível de prioridade de aceitação 1 ofertadas após a Data da oferta inicial não levar a Empresa a comprar um montante principal agregado de Notas que exceda para Montante máximo da oferta, a Empresa aceitará para compra o montante principal agregado máximo para Notas com Nível de prioridade de aceitação 2 legitimamente ofertadas após a Data da oferta inicial e na ou antes do Horário de expiração, com base em rateio, se necessário, de forma que a Empresa comprará o montante principal agregado máximo de Notas que não exceda o Montante máximo da oferta. De acordo com as leis aplicáveis, a Empresa tem o direito de aumentar ou reduzir livremente o Montante máximo da oferta. A Empresa pode aumentar ou reduzir o Montante máximo da oferta após o Prazo de retirada, sem estender ou reinstituir os direitos de retirada.

Para as Notas legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas antes da Data da oferta inicial e aceitas para compra, o valor total aplicável pelo montante de US$ 1.000 de cada série de Notas (para cada série, o “Valor total”) será um preço determinado de acordo com o descrito na Proposta de compra, com o objetivo de resultar em um rendimento até o vencimento (calculado de acordo com a prática padrão de mercado) igual à soma do (i) rendimento até o vencimento aplicável dos Títulos de referência do Tesouro dos Estados Unidos (“UST”), especificados na tabela acima, calculado com base no preço de tais Títulos de referência do UST às 14h00, horário de Nova York, de terça-feira, 5 de abril de 2016 (o primeiro dia útil após a Data da oferta inicial), mais (ii) o Spread fixo aplicável especificado na tabela acima.

Além disso, os pagamentos das Notas compradas incluirão juros acrescidos de até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável especificada na Proposta de compra.

Conforme anteriormente anunciado, em 25 de agosto de 2015 a Cameron, SHC, Rain Merger Sub LLC e a Schlumberger Limited celebraram um acordo de fusão, segundo o qual a Cameron se tornará uma subsidiária direta, de propriedade integral da SHC (a “Fusão”). A consumação da oferta pública está condicionada à conclusão da Fusão, entre outras condições estabelecidas na Proposta de compra. A Empresa se reserva o direito de abrir mão de todas as condições da oferta pública que não a condição que trata da conclusão da Fusão.

A SHC manteve Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC como gestores de investimentos, e D.F. King & Co., Inc. como depositário agente de informação e para a oferta pública.

Para obter informações adicionais a respeito dos termos da oferta, contate: Deutsche Bank Securities Inc. pelos telefones (866) 627-0391 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 250-2955 (chamada a cobrar), J.P. Morgan Securities LLC pelos telefones (866) 834-4666 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 834-2494 (chamada a cobrar) ou Morgan Stanley & Co. LLC pelos telefones (800) 624-1808 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 761-1057 (chamada a cobrar). Pedidos de documentos ou questões a respeito da oferta de Notas podem ser dirigidas para D.F. King & Co., Inc. pelos telefones (866) 796-7179 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 269-5550 (chamada a cobrar).

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de compra nem um pedido para ofertar ou vender nenhum título. A SHC está apresentando a oferta pública apenas por, e de acordo com, os termos e condições da Proposta de compra e a Carta introdutória relacionada que estão sendo fornecidas aos portadores das Notas. Aconselha-se aos portadores lerem os documentos da oferta pública cuidadosamente. De acordo com a lei aplicável, a SHC pode emendar, estender ou, mediante certas condições, cancelar a oferta pública.

Sobre a Schlumberger Holdings Corporation

A SHC é uma subsidiária americana indireta, de propriedade integral da Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) incorporada em 2010 e suas empresas antecessoras operam nos Estados Unidos desde 1928. Por meio de suas subsidiárias, a SHC conduz as atividades do Schlumberger Group nos Estados Unidos.

A Schlumberger Limited é líder mundial no fornecimento de tecnologia, soluções integradas de gestão e informação de projetos para clientes do setor de gás e petróleo em todo o mundo. Empregando mais de 95.000 pessoas representando mais de 140 nacionalidades e trabalhando em mais de 85 países, a Schlumberger Limited oferece a maior variedade de produtos e serviços, da exploração à produção, do setor. A Schlumberger Limited tem escritórios em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 35,47 bilhões em 2015. Para mais informações, acesse www.slb.com.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Esta apresentação inclui “declarações prospectivas” segundo a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de valores mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de mercados mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alterações. A programação esperada para a conclusão da oferta pública e da Fusão são declarações prospectivas. A Schlumberger Limited não pode oferecer nenhuma garantia de que tais expectativas se comprovarão corretas. Entre outros aspectos, estas declarações estão sujeitas à satisfação das condições de fechamento da Fusão e a outros fatores de risco discutidos nos mais recentes relatórios anuais da Schlumberger Limited presentes no Formulário 10-K, bem como outros registros protocolados junto à Comissão de Valore Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, “SEC”) e disponíveis no site desta instituição na Internet (http://www.sec.gov). Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles esperados, estimados ou projetados. As declarações prospectivas são válidas somente na data em que são realizadas, e a Schlumberger Limited não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma delas em vista de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.